Las etapas
Una tarjeta puede marcarse como Perdido desde cualquier etapa.Cómo avanzan las tarjetas
- Manualmente — arrastra la tarjeta en el tablero, o usa Avanzar y Mover etapa en su ficha. Para pasar un lead a oportunidad, Convertir lo lleva a Cualificado.
- Automáticamente — tras una llamada del agente de voz, una tarjeta puede pasar a Cualificado o Perdido según el resultado; si un cliente no acude a su cita, la automatización la mueve a No asistió. El tablero se actualiza en tiempo real cuando los agentes actúan.
No asistió es deliberadamente estable: reservar una nueva cita no devuelve la tarjeta a Programado. Tú decides cuándo termina la recuperación.
La ficha de una oportunidad
Haz clic en una tarjeta para abrir su ficha, con las pestañas Resumen, Tareas, Citas, Mensajes, Archivos y Actividad.- Tipo de expediente — cada oportunidad lleva su tipo; sin clasificar aparece como Triaje. Al asignar un tipo se genera automáticamente su lista de captación (las tareas de ese tipo de caso). Si cambias el tipo, puedes Regenerar la lista de captación o Mantener tal cual.
- Resumen — prioridad, etiquetas, cita, fuente y notas del equipo. Si hubo una llamada del agente, verás su resumen, el sentimiento, si quedó Calificado y la grabación con transcripción sincronizada.
- Mensajes — responde al cliente por su canal (WhatsApp, correo…) sin salir del pipeline.
- Menú de la ficha — Cerrar lead… (eligiendo el motivo: sin interés, fuera de jurisdicción, precio, sin respuesta…), Marcar como perdida…, Abrir en Bandeja y más.