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Contactos es la libreta del despacho: cada persona con su email y teléfono, y de un vistazo cuántas oportunidades y conversaciones tiene.

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La tabla

Columnas: Nombre, Información de contacto (email y teléfono), Añadido, Última actividad, Opor. (oportunidades vinculadas) y Convs. (conversaciones). El buscador acepta nombre, email o teléfono. Los contadores se actualizan solos a medida que llegan llamadas, mensajes y oportunidades.

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Añadir y editar

  • Añadir contacto — nombre obligatorio, y al menos un email o teléfono.
  • Importar desde Gmail — trae tus contactos de Google de una vez. Requiere tener Gmail conectado en Ajustes → Integraciones.
  • Haz clic en un nombre para editar sus datos.
  • Menú ⋮ de cada fila: Contactar (abre correo o llamada), Copiar email, Copiar teléfono, Eliminar.
Si intentas crear un duplicado verás el aviso «Ya existe un contacto con este correo electrónico o teléfono».

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Interacción comercial

En la ficha de cada contacto puedes cambiar Interacción comercial entre:
  • Activa — los agentes y automatizaciones pueden contactarle con normalidad.
  • Solo servicio — los agentes de IA y las automatizaciones dejan de contactar a esta persona por temas comerciales. El servicio y los expedientes activos no se ven afectados.
Úsalo cuando alguien pide que no se le contacte con fines comerciales pero sigue siendo cliente.