Los roles
- Calificación — atiende a los nuevos contactos, entiende su caso y actualiza la etapa del pipeline automáticamente.
- Ventas — hace el seguimiento de oportunidades: propuestas y recordatorios.
- Incorporación — recopila la documentación al abrir un expediente.
- Atención al cliente — dudas y gestiones de clientes con expediente abierto; crea y resuelve tickets.
- Cobros — recordatorios de pago; se detiene automáticamente cuando se recibe el pago.
- Voz — atiende el teléfono del despacho (Voz y llamadas).
Configura un agente
Abre un agente activo y entra en la pestaña Ajustes:- Nombre — cómo se presenta el agente.
- Requerir aprobación para mensajes salientes — con esto activado, un miembro del equipo deberá aprobar los mensajes (correo, WhatsApp) antes de que se envíen.
- En agentes de voz, además: el Mensaje de saludo (lo primero que dice al descolgar) y las Palabras clave de reconocimiento de voz (nombres propios o términos que debe entender bien).
Sigue su actividad
La pestaña Actividad muestra Contactos atendidos, Mensajes gestionados, Tiempo medio de respuesta y Tasa de éxito, junto al detalle de cada ejecución: contacto, canal, resultado y hora.Cómo se comporta un agente en cada situación — hasta dónde puede llegar y qué necesita aprobación — se define en Protocolos.

