> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.juryo.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Oportunidades

> El pipeline de potenciales clientes: de nuevo contacto a expediente abierto

**Oportunidades** muestra cada potencial cliente como una tarjeta que avanza por etapas, de nuevo contacto a expediente abierto. Hay dos vistas: **Tablero** (kanban) y **Lista**, con las pestañas **Todos / Activos / Cerrados**, buscador y filtros por tipo, prioridad, cita, tipo de expediente, etiquetas y fuente.

## Las etapas

```mermaid theme={null}
flowchart LR
  L[Lead] --> C1[Contactado] --> C2[Conectado] --> Q[Cualificado] --> P[Programado] --> CE[Contrato enviado] --> G[Ganado]
  P -.-> NA[No asistió]
  CE -.-> PE[Perdido]
```

Una tarjeta puede marcarse como **Perdido** desde cualquier etapa.

| Etapa                    | Qué significa                                      |
| ------------------------ | -------------------------------------------------- |
| **Lead**                 | Acaba de llegar                                    |
| **Contactado**           | El despacho o el agente ya le ha escrito o llamado |
| **Conectado**            | Ha respondido                                      |
| **Cualificado**          | El caso encaja: el lead pasa a ser oportunidad     |
| **Programado**           | Tiene cita reservada                               |
| **No asistió**           | No se presentó a la cita                           |
| **Contrato enviado**     | Propuesta u hoja de encargo enviada                |
| **Ganado** / **Perdido** | Cierre del registro                                |

## Cómo avanzan las tarjetas

* **Manualmente** — arrastra la tarjeta en el tablero, o usa **Avanzar** y **Mover etapa** en su ficha. Para pasar un lead a oportunidad, **Convertir** lo lleva a Cualificado.
* **Automáticamente** — tras una llamada del agente de voz, una tarjeta puede pasar a **Cualificado** o **Perdido** según el resultado; si un cliente no acude a su cita, la automatización la mueve a **No asistió**. El tablero se actualiza en tiempo real cuando los agentes actúan.

<Note>
  **No asistió** es deliberadamente estable: reservar una nueva cita no devuelve la tarjeta a Programado. Tú decides cuándo termina la recuperación.
</Note>

## La ficha de una oportunidad

Haz clic en una tarjeta para abrir su ficha, con las pestañas **Resumen**, **Tareas**, **Citas**, **Mensajes**, **Archivos** y **Actividad**.

* **Tipo de expediente** — cada oportunidad lleva su tipo; sin clasificar aparece como **Triaje**. Al asignar un tipo se genera automáticamente su **lista de captación** (las tareas de ese tipo de caso). Si cambias el tipo, puedes **Regenerar la lista de captación** o **Mantener tal cual**.
* **Resumen** — prioridad, etiquetas, cita, fuente y notas del equipo. Si hubo una llamada del agente, verás su resumen, el sentimiento, si quedó **Calificado** y la grabación con transcripción sincronizada.
* **Mensajes** — responde al cliente por su canal (WhatsApp, correo…) sin salir del pipeline.
* Menú de la ficha — **Cerrar lead…** (eligiendo el motivo: sin interés, fuera de jurisdicción, precio, sin respuesta…), **Marcar como perdida…**, **Abrir en Bandeja** y más.

## Citas y resultados

Las reservas de tu calendario aparecen automáticamente en la pestaña **Citas**. Cuando pasa la hora de una reunión, la tarjeta pregunta **¿Cómo fue la reunión?** — **Celebrada**, **No presentado** o **Cancelada** — y el resultado queda visible como chip en la tarjeta.

## Acciones en bloque

Selecciona varias tarjetas para **Mover etapa**, **Añadir etiqueta** o **Archivar** de una vez.